Redtail CRM per iPhone

Redtail CRM: Gestione efficiente delle relazioni con i clienti ovunque tu sia

Redtail CRM è un'applicazione mobile gratuita progettata per fornire agli advisor un facile accesso alle loro relazioni e dati sui clienti. Sviluppata da Redtail Technology Inc., questa app CRM basata su cloud consente agli utenti di gestire i loro contatti, calendario e attività dal loro iPhone, garantendo una produttività senza interruzioni sia in ufficio che in movimento.

Con Redtail CRM, gli utenti possono accedere al loro calendario Redtail e visualizzarlo nelle modalità Giorno, Mese o Settimana. L'app offre anche una vista dell'agenda espandibile per ogni giorno della settimana, rendendo facile tenere sotto controllo riunioni e appuntamenti. Gli utenti possono creare, modificare, assegnare, completare ed eliminare attività, con opzioni rapide di completamento o modifica accessibili dalla vista della scheda dell'attività.

L'app offre anche un facile accesso ai contatti, consentendo agli utenti di aggiungere nuovi contatti, modificare quelli esistenti e visualizzare le loro attività, note, account e dettagli di contatto. Gli utenti possono contattare i contatti tramite telefono, messaggio di testo o email direttamente dall'app. Inoltre, l'app consente agli utenti di aggiungere note ai record dei contatti, garantendo che i dettagli importanti siano documentati tempestivamente.

Redtail CRM è uno strumento affidabile per gli advisor che desiderano ottimizzare la gestione delle relazioni con i clienti. Con la sua interfaccia facile da usare e le funzionalità complete, questa app è un prezioso strumento per gli advisor in movimento.